全球養豬產業的寒冬與日本對飼料高漲的因應措施

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全球養豬產業的寒冬與日本對飼料高漲的因應措施

家畜組王旭昌課長

2007/12/21

一、台灣養豬產業現況
依據2007年5月底臺閩地區養豬戶數與頭數調查，台灣養豬頭數6,921,179頭，較2006年11月底頭數（7,091,822頭）減少2.41%，較2006年5月底頭數（7,222,134頭）更減少4.17%，顯示近期台灣的養豬頭數有明顯的減少，導致養豬產業減少頭數的原因，可能是養豬成本不斷上漲，現有的毛豬售價不符飼養成本所致。
台灣的2007年毛豬售價就像坐雲霄飛車一般，由年初的每公斤46元左右跌至4月份的43元最低價後，又一路上漲至8月份的每公斤61元，隨後又一路回跌至9月底的49元，並回復至年底的53元至55元之間。以2007年的整體毛豬價格來看，並不低於2005年與2006年的豬價，只是飼養毛豬的大宗穀物玉米及黃豆粉，自2006年8月起節節高升，玉米由每公斤5.88元上漲至2007年11月的10.70元（上漲82.0%），黃豆粉由每公斤8.49元上漲至2007年11月的14.00元（上漲64.89%），由於飼料成本約占養豬成本的65%-75%，養豬業者苦於進口大宗穀物高漲所造成的飼養成本上升。
大宗穀物的高漲是全球養豬產業與畜牧產業面臨的困擾問題，由於國際原油高漲，美國又利用玉米轉製玉米酒精，不僅使穀物價格上漲，海運價格亦水漲船高，依賴進口大宗穀物飼養畜禽的國家如日本與我國，飼料穀物價格都往上翻了兩翻，就連玉米或黃豆產地的美國與加拿大，也都樂了穀物種植農民，苦了養豬業者。

二、全球穀物與養豬產業現況
依據美國農部（United States Department of Agriculture；USDA） FAS（Foreign Agricultural Service）網頁所公開的2007年11月「Grains : World Markets and Trade」資料，全球2007/08年度玉米產量768,223千噸，較2006/07年度產量703,446千噸增加64,777千噸（約9.2%），全球最大產量國的美國2007/08年度玉米產量334,476千噸，較2006/07年度產量267,598千噸增加66,878千噸（約25.0%）。以玉米出口量來看，美國2007/08年度玉米出口量60,000千噸，較2006/07年度出口量54,000千噸增加6,000千噸（約11.1%），全球2007/08年度玉米總出口量93,195千噸，較2006/07年度總出口量90,467千噸亦增加2,728千噸（約3.0%）。由前述資料看來，全球的玉米產量或出口供給量並未減少，但全球玉米價格上漲也是事實，只是運費上漲的比率似乎較玉米漲價的幅度更大，波羅的海散裝航運指數 (BALTIC DRY INDEX；BDI) 於2007年第四季突破新高，指數逼近11,000，預期漲勢甚至可能延續到2010年，依日本農林水產省生產局畜產部於2007年10月公開的「飼料をめぐる情勢」評估，2007年底由美國到日本的海運費約100美元/公噸，換算台幣為3.25元/公斤，若以日本玉米每公斤約台幣8.63元來算，運費成本就占了37.65%，實在高得嚇人。
除了穀物價格高漲外，豬價偏低造成全球養豬產業的寒冬，美國豬價走勢自2007年第四季悖離五年平均價格，至11月底已遠低於五年均線，美國的玉米價約為3.64$/bu，折合台幣4.66元/公斤，活豬價格約為47.32美分/磅，折合台幣為33.87元/公斤，依據Iowa State University 的 Dr. John Lawrence調查，2007年9月上市的肉豬每頭還有2.28美元（台幣74.4元）的利潤，2007年10月上市的肉豬每頭就要虧損9.73美元（台幣316.22元）， Purdue University的經濟學家Chris Hurt預估，2007年第四季至2008年第一季，美國的養豬業者都將呈虧損狀態，要到2008年第二季才會轉虧為盈。
「加拿大由於加幣升值與豬價偏低，有很多養豬業者將失去養豬場」， 加拿大豬肉協會（Canadian Pork Council）的主席Clare Schlegel 這樣表示，可見加拿大的養豬產業正面臨存亡危機，Clare Schlegel又表示2007年底每飼養一頭豬至少增加25加元（台幣837.5元）的飼料成本，養一頭豬的成本約為125加元（台幣4187.5元）。由於加幣上漲，對每年出口83萬餘公噸豬肉及870萬餘頭活豬的加拿大確實不利。
國際穀物普遍高漲聲中，小麥的漲勢更是驚人，美國自2007年初的5 $/bu漲破10 $/bu，回跌至2007年11月底的9$/bu左右，2007年12月底又漲至11 $/bu 。澳洲的小麥因乾旱欠收，年產量自2005/06年度的25,367千噸，銳減至2006/07年度的9,902千噸，減少15,465千噸（60.9%），作為澳洲養豬產業主要飼料原料的小麥由過去的180澳元/公噸（台幣3.96元/公斤），上漲至380澳元/公噸（台幣10.94元/公斤），依據澳洲豬肉產業協會（Austrialian Pork Industry；API ）11月出版的「Eyes and Ears」，昆士蘭省Darling Downs的飼料用小麥價格為410澳元/公噸（台幣11.8元/公斤），黃豆粉價格為569澳元/公噸（台幣16.38元/公斤），而75.1公斤-85公斤級屠體價格為229澳分/公斤（台幣65.95元/公斤），85.1公斤-105公斤級屠體（日本規格）價格為192澳分/公斤（台幣55.29元/公斤），由此數據看來澳洲的養豬農民也不好過。雖沒有正式的盈虧數據，但依據昆士蘭省的報告，2007年10月份的飼料成本外收益只剩下18澳元，也就是這18澳元要支付飼料外成本，剩下的才是收益，不足的就是虧損。
中國大陸雖然有自產玉米，但是依2007年11月20日中國糧油食品信息網公告的二等黃玉米市場報價，黑龍江哈爾濱的收購價是1,400人民幣/公噸（台幣6.09元/公斤），大連港的平倉價是1,620人民幣/公噸（台幣7.05元/公斤），福建廈門的碼頭價是1,820人民幣/公噸（台幣7.92元/公斤），這個價格雖比台灣玉米報價便宜，但也比美、加玉米報價貴很多。而大陸豬價在2007年也起伏不定，活豬價格於3月底4月初曾低到9元人民幣/公斤左右（台幣39.15元/公斤），8月初飆到15.6元人民幣/公斤（台幣67.8元/公斤），之後又回復到13.6元人民幣/公斤（台幣59.2元/公斤）徘徊。

三、日本對飼料高漲的因應措施
日本農林水産省生産局畜産部於2007年8月公示的「養豚をめぐる情勢」，及2007年10月公示的「飼料をめぐる情勢」二份資料，可以得知日本的養豬情況與因應高飼料價值的因應措施。日本於平成15年（2003年）養豬972萬頭，每年每人豬肉消費量為11.6公斤，豬肉自給率只有53%。預計於平成27年（2015年）將養豬頭數減少為934萬頭，降低每年每人豬肉消費量至8.8公斤，豬肉自給率卻調高為73%，可見未來日本國民對豬肉的消費量將逐年調低，豬肉的內銷量也將大幅減少。
日本的毛豬有17%送到食肉拍賣市場，經屠宰後以屠體分級計價拍賣，另54%送到食肉中心，參考食肉拍賣市場的拍賣價格計價，另29%送到其他屠宰廠屠宰。日本對毛豬訂有價格安定制度，有一套複雜的公式計算安定價格，目前的安定基準價格為每公斤屠體365日元（台幣110.23元/公斤），安定上位價格為每公斤屠體480日元（台幣144.96元/公斤），依2007年11月22日的東京食肉拍賣市場拍賣平均價格上級肉每公斤屠體461日元（台幣139.22元/公斤）、中級肉每公斤屠體430日元（台幣129.86元/公斤），都在安定價格區間內，且趨近於安定上位價格。日本於2005年及2006年養一頭豬的利潤分別為日幣5,086元（台幣1,536元）及6,304元（台幣1,904元），以2007年配合飼料飆高到每公噸54,306日元（台幣16.40元/公斤）來看，日本的養豬產業仍有相當的利潤，在全球養豬產業面臨寒冬之季，日本的養豬產業在深謀遠慮下，沒有受到穀物高漲太大的衝擊。
日本的畜牧業仰賴大宗穀物進口的情況比台灣還殷切，依據美國農部FAS網頁所公開的2007年11月「Grains: World Markets and Trade」資料顯示，2006/07年度日本進口玉米16,713千噸、進口黃豆4,100千噸，玉米進口量約為台灣（4,400千噸）的4倍、黃豆進口量約為台灣（2,375千噸）的1.7倍，平成18年（2006年）日本粗飼料的自給率有77%，完全飼料的自給率只有10%，可見日本畜牧業需要進口大量飼料用穀物，受國際穀物價格上漲的衝擊也不小。尤其在「飼料をめぐる情勢」資料中顯示，平成19年（2007年）底的5-8萬噸級散裝貨輪由美國到日本的運費成本為100美元/公噸，折合台幣3.25元/公斤，比平成16、17年（2004、2005年）的60美元/公噸（折合台幣1.95元/公斤）高，更遠高於過去的20美元/公噸（折合台幣0.65元/公斤），表示日本進口的玉米每公斤要分攤台幣3.25元的成本。所以日本對養豬產業與飼料高漲因應措施訂有完整的配套措施，值得我們參考。
日本有配合飼料價格安定制度，設有通常補貼基金與異常補貼基金，通常補貼基金來源為配合飼料製造廠商及使用配合飼料的畜產農家，異常補貼基金來源為政府挹注及配合飼料製造廠商，配合飼料安定價格每季核算一次，以前一年（前四季）的平均價格為基準，超過基準價格至104%部份由通常補貼基金補貼價差，超過105%部份則由異常補貼基金補貼價差。以2007年第四季為例，前一年的飼料平均價格為每公噸48,350日元（合台幣14.60元/公斤），實際飼料價格為每公噸53,900日元（合台幣16.28元/公斤），則農民實際負擔之飼料價格為每公噸48,350日元（合台幣14.60元/公斤），通常補貼基金補貼價差每公噸1,950日元（合台幣0.59元/公斤），異常補貼基金補貼價差每公噸5,550日元（合台幣1.67元/公斤）。由於近年大宗穀物起伏不定，所以日本於2004年第1、2季，2005年第四季，2006年第一、三、四季，2007年第一、二、三、四季都有補貼，尤以2007年補貼最多，該政策對畜牧業者而言是有效的降低了飼養成本，以2007年第四季的為例，原來台幣16.28元/公斤的飼料農民只要負擔台幣14.60元/公斤，就飼料成本減少了10.32%。又日本屬高豬價市場，以2005年為例，台灣飼養717.2萬頭豬，年上市949.9萬頭肉豬，年產值588.1億元台幣；日本飼養約970萬頭豬，年上市1620.4萬頭肉豬，年產值1,659.1億元台幣（日幣5,494億元），飼養頭數為台灣的1.35倍，屠宰肉豬頭數為台灣的1.70倍，產值卻高達2.82倍。成本低、產值高，讓日本養豬產業成為此波寒冬中的暖流。
日本於2006年配合飼料的生產量為24,380千噸，其中養豬用了6,060千噸，占了24.85%，僅次於產蛋雞的6,620千噸（占27.15%），肉牛只用了4,450千噸（占18.25%）。草食動物對草料的利用效率遠高於單胃動物或家禽，對於穀物的依賴度較低，日本的畜牧政策將於2015年調整國民對畜禽肉品的年消費量，牛肉由2006年的每人每年消費5.5公斤調高為每人每年消費7.7公斤，豬肉由2006年的每人每年消費11.5公斤調降為每人每年消費8.8公斤，雞肉由2006年的每人每年消費10.6公斤調降為每人每年消費9.1公斤，逐步提高牛肉的年消費量。另於國產飼料方面，由2006年的飼料自給率25%逐年調高至2015年的飼料自給率35%，其中粗飼料由2006年的自給率77%逐年調高至2015年的100%自給率、完全飼料由2006年的自給率10%逐年調高至2015年的自給率14%，以減少對進口粗料或飼料穀物的依賴度。具體的對應措施是農地的徹底運用，擴大種植面積以生產自給飼料，另外就是尋求較廉價的飼料配方替代物，以及食品殘餘物的利用。
就粗飼料自給率的提高，主要針對肉牛的飼養，包括農牧聯合經營，耕作水田、耕作廢棄地與廢棄果園的活用，應用水田放牧、廢耕地放牧，或作成稻草發酵粗飼料、TMR調製及自動化農機具的應用等。對於養豬的提高配合飼料自給率部分，除了DDGS的利用外，就是提高食品殘餘物的利用率，2003年全日本食品殘餘物的利用率只有17%，2005年食品殘餘物的利用率提高到21%，預計2015年食品殘餘物的利用率要達到53%，若以數量計算，2003年食品殘餘物的利用量為94萬公噸，2015年食品殘餘物的利用量要達到135萬公噸，每年增加41萬公噸。
另外一項增加配合飼料自給率的措施是種植飼料米，日本飼料米價格每公斤約142日元（台幣42.9元/公斤），為過去玉米每公斤19.2日元（合台幣5.79元/公斤）的7.4倍，若以目前玉米每公斤28.6日元（台幣8.64元/公斤）來算則為5.0倍，所以目前種植飼料米替代的經濟效果較過去佳，又加上產地補助後飼料米折算每公斤價格為86.4日元（台幣26.1元/公斤），為目前玉米每公斤28.6日元（台幣8.64元/公斤）的3.0倍，種植飼料米的替代更有經濟性功能，但是也要有配套措施，包括選用高收成品種（如玄米），將產量由628kg/10a提高到800kg/10a，導入省力與低成本的技術，擴大生產規模以降低生產成本等，還有因為飼料米的成本為玉米的3倍價格，所以要研發以飼料米養殖高品質的肉豬，以飼料米養豬的脂肪顏色較白，不似以玉米飼養的肉豬脂肪稍呈黃色，強調肉質紅白分明，建立五花肉或三層肉適合涮涮鍋的高品質「米育豚」品牌，以提高豬肉價值，亦即以高成本飼料米育成高價值肉豬，走品牌化的利基市場。
就生產面而言，以降低成本為目標，期望能降低10%的成本，方法包括母豬產仔數的提升、仔豬保育及生長階段死亡率的降低等，母豬產仔數的提升要靠優良種豬的選育及人工授精的普級化；仔豬保育及生長階段死亡率的降低，要以飼養衛生管理技術改善，目標是將離乳後至上市肉豬的死亡率由2006年的7.5%改善至3%，以1戶農家計算上市頭數可由1,145頭增加為1,201頭，增加56頭上市肉豬可以換算120萬日元（台幣36.24萬元）年增收益。對疾病的監控也是另一項重點，日本於2006年4月全面停打豬瘟疫苗，期於2007年4月成為豬瘟清淨國，依OIE的資料顯示日本於2007年1-6月為豬瘟非疫區。
在運銷方面，為了讓消費者瞭解飼料高漲所導致畜產品漲價，組成一個協議會，由畜牧生產者、加工流通業者與消費者代表組成，藉此與消費者交換意見，讓消費者瞭解飼料高漲導致畜禽產品漲價的幅度，並作成宣導品讓消費者瞭解飼養成本高出多少、消費者要多付出多少錢，例如2007年6月對消費者的說帖：牛肉生產成本提高10%、豬肉及雞肉生產成本提高15%、生乳生產成本提高5%、雞蛋生產成本提高15%，所以牛肩肉每100公克要消費者多付14元日幣（406日元/公斤漲至420日元/公斤）、豬里脊肉每100公克要消費者多付8元日幣（246日元/公斤漲至254日元/公斤）、雞腿肉每100公克要消費者多付5元日幣（123日元/公斤漲至128日元/公斤）、雞蛋每10個要消費者多付15元日幣（216日元/公斤漲至231日元/公斤）。由於近期飼料價格一直上漲，到了2007年9月就對消費者說牛肩肉每100公克要消費者多付15元日幣、豬里脊肉每100公克要消費者多付9元日幣、雞腿肉每100公克要消費者多付6元日幣、雞蛋每10個要消費者多付17元日幣。畜禽產業藉由協議會的運作與消費者充分溝通，並將成本公開給消費者與加工流通業者瞭解，共同分攤因飼料穀物高漲所造成的成本。
日本於2008年因應飼料問題，共編列86億餘日元辦理配合飼料價格安定制度、粗飼料增產對策、食品殘餘物利用等等問題，以配套措施解決國際穀物高漲的問題。對於穀物高漲的因應策略除前述措施外，日本各畜牧產業也另有相關措施，如養雞產業以減產來引導價格上漲，養豬產業要開發新的通路，促進豬肉外銷（到香港開發外銷市場），肉牛產業要將架仔牛價格降低；共通的方法有期貨市場的活用，縮短肥育期等，都是值得參考的因應措施。

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上述文章提到日本為豬瘟free的地區,往後我國要輸往日本時,我國是否也需豬瘟free呢?
大家值得深思