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台灣養豬產業的競爭策略

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發表於 2008-4-1 16:31:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
台灣養豬產業的競爭策略
財團法人中央畜產會
董事長 黃欽榮
民國97年2
壹、前言
一、台灣的養豬產業在去(96)年渡過了一個寒冷的冬天,雖然在八、九月間有過短暫的好豬價,但就全年來看,大多數養豬農友們都是在虧損下慘淡經營。每天在看到全台21個肉品市場交易結束後的豬價資料,我都會覺得很難過,因為我在961月就呼籲農友們減少養豬頭數,希望96年的毛豬屠宰頭數能降到920萬頭以下,但是養豬朋友們沒有聽進去。96年的毛豬屠宰頭數預估仍在960萬頭左右,豬價當然好不起來。
二、由於國內畜牧產業所使用的飼料幾乎都仰賴進口,因此飼料進口價格主要受到國際穀物價格變動的影響。而國際穀物價格則受到全球穀物供需變動的影響。此外,飼料進口價格還受到國際海運費率變動的影響。由於近年來國際原油價格不斷攀升,使得美國每年使用大量的玉米製造酒精,以取代一部分的汽油,致使國際穀物價格未來仍將居高不下,加上國際穀物海運費用不斷調漲,可以預期今後三至五年內進口飼料將維持在一個高檔的價格。
三、反觀台灣的經濟景氣外熱內冷,4%的經濟成長率其實只是靠著電子、電器等高科技產業在支撐,基層景氣低迷。中央大學公布9612月消費者信心調查,整體消費者信心指數繼續下滑至62.58點,創下六年來的新低,其中,「未來半年家庭經濟狀況」只剩49點,創下近七年來新低。另據經濟部最新統計顯示,去(96)11月解散撤銷及廢止公司登記的家數高達40,800家,創歷史新高,超越過去各年的全年數字,比921地震、SARS侵襲等大利空衝擊時還高,景氣之低迷,公司經營之困難,可見一斑,整個情況比經濟負成長時糟。在這樣的經濟環境下,最直接的影響就是內需減弱,家庭對肉類的消費會減少。

貳、當前台灣養豬產業面臨的問題

當前台灣養豬產業可以說面臨了內憂外患,今將主要問題陳述如下:
一、國外豬肉進口的壓力
自民國94年1月起豬肉市場完全開放自由進口後,唯一保護國內產業的措施只剩下關稅,由於我國的養豬成本較美國、加拿大高出很多,目前(2008年1月6~12日平均)美國的活豬價格約為每公斤新台幣20元,折合屠體價格約為每公斤新台幣40元,加拿大的豬肉屠體價格約為每公斤新台幣24元,而94年起豬腹脅肉之關稅為12.5%,豬雜碎之關稅為15%,可知關稅的保護作用不大。尤其像肝、心、腎、肚、腸等豬內臟,國人較愛吃,但歐、美國家卻很少供食用,豬內臟的大量且低價的進口壓低了國產豬內臟價格,也壓低了國產豬隻在肉品市場的拍賣價格。

此外,由於開放豬肉自由進口後,國內的豬肉市場已經和國際市場互相接軌,在國內豬價上升後,會拉大與美國豬肉價格的差距,提高進口的利潤,豬肉進口量會增加。

二、容易發生豬價低於生產成本的情形
由於豬隻飼養管理效率不同,以目前玉米、黃豆的進口價格推算豬隻生產成本約在每百公斤5,600~6,000元之間,所以從95年第4季起至96年底,大部分期間豬價都在生產成本之下。由前面短期間台灣經濟景氣的分析加上國外豬肉進口的壓力,可知今後國內豬價很難長期維持在高價位,尤其是當生產頭數太多時,很容易發生豬價低於生產成本的情形。
三、母豬繁殖效率低
世界上養豬先進國家每頭母豬繁殖可供上市肉豬的頭數都很高,如美國約20頭,丹麥為22頭;而國內因母豬使用年限短,市場交易以活體拍賣為主,選拔種豬太重視精肉型,且缺乏健康的精液和種豬的供應系統,每頭母豬繁殖可供上市肉豬數平均只有14頭,這也是造成養豬成本較高的原因之一。
四、飼養管理效率低
自86年豬隻口蹄疫爆發之後,部分有經驗、管理良好的大、中型養豬場被迫退出產業,使得整體養豬技術水準未能繼續提升。此外,大多數養豬戶對飼養管理過程沒有養成記錄的習慣,也不會使用電腦,因此無法利用電腦記錄資料及進一步分析經營管理的可能缺失,而導致所獲得之資料不精確,致使飼養管理水準無法提升。此外,有些牧場自配飼料品管不良,飼料品質不佳,或不當添加藥物。飼養管理效率低導致育成率較低,如美國之豬隻育成率約為82%,澳洲約為81%,丹麥約為80%,而台灣的豬隻育成率這幾年大約在68~72%。低育成率也是造成養豬成本較高的原因之一。
五、豬隻疾病多
台灣地處亞熱帶,又屬海島型氣候,日夜溫差變化大,威脅豬隻健康,加上國內豬場飼養密度高且豬場密集,致使豬隻呼吸系統容易受病原侵襲,尤其是哺乳仔豬特別容易染患呼吸系統疾病。另因豬場距離太近,養豬戶來來往往,泡茶聊天,也容易造成豬的疾病感染。加上豬場內死豬剖檢不普及,缺乏專業診斷,用藥較浮濫及疫苗施打太多,形成豬病環境之緊迫,導致死亡率高。
依近年國內疫情統計,以呼吸系統疾病居首位,其次為神經系統疾病,泌尿、生殖系統與營養性疾病、消化性疾病等。事實上,台灣豬隻不論種豬或商用肉豬的疾病發生率都偏高,也使得生產成本偏高。
六、豬舍及設備老舊
民國86年發生豬隻口蹄疫,多數豬場受到嚴重傷害,加上91年加入WTO之後開放豬肉及雞肉進口,使養豬戶缺乏投資改善設備之意願與能力,導致豬舍及設備老舊,也影響飼養管理效率,也是造成成本偏高原因之一。
參、台灣養豬產業的競爭策略




處在一個完全開放的市場,產業的經營都要有一套競爭策略,我們在分析產業面對的問題及產業相關環境變動的趨勢之後,要將這些分析轉換為競爭策略。國際管理大師波特(Michael E. Porter)在其名著「競爭策略」一書中提到,有三種一般性策略可用來超越其他產業或提升產業本身的競爭力,今將此三種策略簡單介紹如下:
()低成本策略:憑藉經驗、研發努力降低成本,嚴格控制成本及經常費用,使成本極小化。
()差異化策略:提供的產品與別人形成差異,創造出全產業都視為獨一無二的產品。造成差異化的做法很多,如(1)靠設計或品牌形象,(2)運用科技,(3)形成特色,(4)強有力的經銷網路等。
()聚焦策略:將產品的目標市場集中焦點於特定客戶群或某些地區。
今將競爭策略的理念融入台灣的養豬產業,提出台灣養豬產業的競爭策略如下:
一、採取「以量制價」策略形成合理價格  
在目前的飼料價位下,因飼養管理效率不同,豬隻生產成本大約在每百公斤5,600~6,000元之間,理想的毛豬拍賣價格應該在每百公斤6,200~6,400元之間,價位太低,豬場經營虧損,價位太高將導致豬肉進口數量大幅增加。以96年21個肉品市場成交總數(不含澎湖縣)7,697,906頭,平均每日交易頭數約在24,672頭,推估96年全年屠宰頭數應在960萬左右。為使平均交易價格達到理想價位,97年起平均每日交易頭數宜降低至23,000頭,全年肉品市場成交總數降低至7,176,000頭,折合全年屠宰頭數約在9,165,000頭。96年1月時,我曾建議將全年生產目標訂在920萬頭,但因缺乏相關配套措施,以致在去(96)年的經濟景氣下豬隻供給過剩,豬價未能有效提升,甚感遺憾。
今對如何達成以量制價提出配套措施如下:
()建立生產申報制度
目前半年一次的養豬頭數調查,其資料無法用來推估每個月的可供上市豬隻頭數,必須建立母豬場每個月的小豬出生頭數及離乳頭數的申報,這些資訊可以瞭解小豬的育成情形,長期間可推估各月可能供應上市的頭數,做為預警之用。農委會目前所推動的生產申報制度,養雞產業申報情形良好,準確性達到95%,但養豬產業的申報情形,不管是申報比率或準確性都很低,確實有待改進。
()落實總量管理制度
依擬定之生產目標訂定生產計畫。生產計畫應落實至各縣市,並進行總量管理,建立出豬總歸戶電腦監控系統,確實掌握在養數量與出豬數量,避免產銷失衡狀況發生。
二、降低生產成本
台灣的養豬產業一方面由於進口飼料價格偏高,另方面因生產效率偏低,導致豬隻生產成本較美國、加拿大等養豬先進國家高出甚多,競爭力相形見拙。為提升台灣養豬產業的競爭力必須推動全面降低生產成本,今提出主要策略如下:
()建立無特定病原精液及種豬供應系統並強化家畜保健系統
前面曾提到當前台灣養豬產業面對母豬繁殖效率低、飼養管理效率差及豬隻疾病多等問題,要徹底解決這些問題,最根本、有效的策略就是先建立無特定病原之精液及種豬供應系統,之後要強化家畜(豬隻)保健系統。中央畜產會在95年開始試辦,96年正式辦理這方面的工作,預定今(97)年將推動下列重點工作:
1.定期召開「家畜保健中心推行委員會」會議。
2.持續委託中興大學、嘉義大學及屏東科技大學檢測豬瘟血清抗體力價300場次。
3.委託中興大學家畜疾病診斷中心辦理豬無特定病原精液檢測,並建立無特定病原之種豬場及人工授精站,向農民推廣使用無特定病原精液。
4.規劃將特定病原篩檢列入人工授精站標準作業,並將檢測情況與結果逐步規劃納入人工授精站評鑑項目。
5.配合種豬場及人工授精站辦理無特定病原精液之推廣宣導會。
6.由參加96年度豬瘟血清檢驗抗體反應不全,育成率較低之牧場中選定10場,由3個家畜保健中心檢驗室成立服務隊,進行現場輔導。
7.結合各地產銷班或合作社(場)辦理養豬精英訓練班小型研討會14場(每場約20~30人) 。
8.甄選有意願從事養豬產業之青年(預定40人)參加養豬精英訓練班,邀請國內及國外學者專家進行培訓,並可安排至國外接受進一步之訓練,培養年輕一代養豬知識新觀念。
9.邀請丹麥、荷蘭等養豬產業先進國家來台辦理研討會及訓練班。
10.推動養豬場三階段(分娩、保育、肉豬)批次飼養管理,藉由人員與飼養環境之區隔,減少交叉污染,提高豬隻育成率。
11.召開豬瘟及相關疾病圓桌會議。
12.加強養豬農戶對豬瘟防治之自衛防疫及豬場生物安全教育宣導。
13.於年度計畫結束前召開專家小組會議,檢討本年度計畫執行內容,做為向中央主管機關研提家畜保健中心後續計畫之參考。
()降低飼料成本
  在養豬生產成本結構中,飼料成本約佔70%,因此如何降低飼料成本,也是提升競爭力的重要策略之一:
1.增加飼料原料採購的管道:
台灣所使用的飼料原料約90%來自美國,但在美國穀物價格居高不下的情況下,應將部分飼料原料轉向其他國家採購,例如可轉向中南美洲採購黃豆,改向印度、泰國等地採購玉米。另外台灣與中國大陸距離近,運費低得多,如政府能考量全面長期開放大陸玉米進口,可明顯降低玉米進口價格並提高玉米進口的穩定性。且中共國務院於本(97)年1月8日表示,2008年起大陸實施的糧食類產品出口關稅,不包括港、澳、台三地在內,只要經濟部國貿局同意開放大陸玉米進口,台灣仍有機會取得價格較低的玉米。


2.政府應輔導休耕農地大面積轉作飼料玉米
台灣自2002年加入WTO後,進口農產品不斷增加,且承諾每年進口14萬餘公噸的稻米,使得休耕農地達26萬餘公頃。太多的農地休耕形成土地資源的浪費,且休耕農地容易滋生蟲害、鼠害,不利鄰近農地的耕作。於此國際原物料大漲,畜禽業者經營困難之際,農政單位在我國對WTO的承諾範圍內應大幅提高誘因獎勵農民利用休耕農地種植飼料玉米,且宜推廣大面積種植以降低玉米生產成本,使飼養畜禽的農民可以降低飼料成本。
3.尋求飼料替代品
養豬飼料原料除玉米、黃豆之外,高梁、大麥、稻穀、糙米和白米、米糠和脫脂米糠、樹薯、玉米酒粕(DDGS)都可考量做為飼料,但要決定替代性原料之使用時,應考慮原料價格、來源、成分分析以及使用後動物之反應,且應由具有豬營養專長之從業人員協助配方修改事宜,確保豬隻正常之生長繁殖性能。


長期來看,因國際原油價格高漲,玉米與黃豆價格必定居高不下,建請農委會委託學術及研究單位儘速尋找並研發替代性原料及適合台灣飼養模式之飼料配方;另宜建議美國有關單位制定玉米酒粕之分級制度,提供農民選購之參考。此外,台灣養豬頭數中約有13%為黑毛豬,如何有效利用廚餘及果菜廢棄物養豬以取代部分穀物飼料減低養豬成本亦應列入考量。
4.減免進口飼料原料營業稅
建議財政部在此高飼料價格環境下,減免進口飼料原料之營業稅(5%) ,以降低進口玉米之價格,嘉惠農民。
()降低飼養管理成本
1.提高養豬生產效率
目前國內豬隻的飼料換肉率,種豬平均約為2.0,較好的可達1.7;肉豬平均約為3.0,較好的可達2.5。由此可知,從品種選育和飼養管理方面著手,可以提升飼料換肉率,並藉此降低飼料成本。
2.減少飼養過程中飼料的浪費
依據動科所顏宏達博士的研究(2007京冠營養及飼料工業研討會) ,在豬隻飼養過程中,因管理不當造成飼料浪費損失量可從2%至15%,其中包括

(1)物理性損失:飼料溢出槽外,料漏條狀地面下,污料成堆肥,鼠、鳥食之。
(2)營養性損失:錯誤餵料,配方不正確,飼料腐敗或污染,飲水不足。
(3)環境性損失:環境太冷或太熱,太擁擠、搶食或搶水,欄舍設計不良。

如果養豬戶能注意飼料浪費途徑,減少飼料損失,可直接節省飼料成本。以每頭肉豬(平均體重120公斤)約須飼料成本新台幣5,000元來估計,減少因浪費而損失的10%,可減低500元成本。

3.加強推行畜舍管理電腦化、自動化
利用自動化管理可降低人事成本之支出,同時利用電腦化記錄,可分析評估豬場經營效率,藉以降低經營管理成本。
()研發生質能源再利用,讓豬糞變黃金
近年來,如歐盟、美國、日本、泰國、智利、瑞典及中國大陸等,為尋求石油以外的替代能源,無不投入大量的人力、物力發展再生能源,尤其是當中的生質能源,利用農產品如玉米、小麥、向日葵、油菜、黃豆、動物排泄物及有機廢棄物等,來產生沼氣,並應用技術將沼氣轉為熱能與電力。如智利,以12萬頭養豬場應用單槽加熱覆蓋式發酵槽,以統進統出管理系統成功的將豬排泄物化為沼氣。卜蜂集團在泰國以飼養3,100頭豬,興建沼氣發電設備,將豬糞轉換成電力,養豬場每月可節省23%的電費支出,真正做到把豬糞變黃金。

反觀國內情形,早在民國60年代中期,農政單位(當時為農復會)亦曾在台灣中南部推廣豬糞尿來生產沼氣,然受當時技術與設備不足的限制及能源無嚴重短缺情形,致此一化豬糞為黃金的政策無疾而終。依據中州技術學院黃萬傳副校長的估算,國內養豬近700萬頭,若以每頭豬每日產生2公斤排泄物,則每日可生成沼氣84萬立方公尺,以30KW發電機估算,可產生161.5萬度電力。依此,不僅可節省每月數千元的污水處理費用,更可以將排泄物轉換為沼氣來取代天然瓦斯或可出售電力,以增加收入,另發酵之後的污泥又可以做為有機肥料自用或出售,一方面可解決養豬污染環境的問題,另方面可為養豬戶帶來額外的收入。

借鏡先進國家成功的經驗,落實豬糞變黃金,黃萬傳副校長建議農政單位與養豬業者應採取以下策略:

1.重新整治現有的養豬廢水共同處理場,因在養豬地區大都有此問題,目前使用效率與效能都偏低,若將此處理場重新規劃建置發酵設備,以減少土地徵用問題;由於國內氣候因素,建議使用覆蓋式厭氣發酵技術。
2.應用現有養豬產銷班,整合成以合作社的方式營運。
3.可優先考量以養豬較多的縣如屏東縣、雲林縣、台南縣等,設置生質能源示範村,結合豬排泄物與農產品廢棄物作為生質物(biomass)的來源。
4.農政單位與養豬業者須儘速規劃相關的配套措施,如能源收購、投資誘因、重視沼氣應用之教育及地方政府和業者合作機制等。
三、提升國產豬肉品質與消費量
近10年(民國86-95年)來,國人在畜禽產品的消費量有下降的趨勢,平均每人每年乳品消費量從59.01公斤減少至48.67公斤,蛋類從19.43公斤減少至17.11公斤,肉類總消費量則在77~79公斤之間變動,其中豬肉消費量約為39公斤。影響豬肉消費量變動的因素,除產品本身價格、代替品價格、家庭所得之外,媒體的報導對消費者的影響也很大。例如近年來常常在重要節慶前有關肉品藥物殘留與病死豬肉流入市場,以及肉品所含脂肪、膽固醇對人體健康不利的報導,對豬肉的消費確實造成不利的影響。但平均每人每年39公斤的豬肉消費量是否已經達到最高點?如果和德國平均每人每年豬肉消費量約80公斤相比,我們還差一大截。因此,提出以下的推廣策略,希藉此提升國人的豬肉消費量:
()加強藥物殘留檢測並落實藥物殘留申報制度
加強辦理養豬場、肉品市場及市售肉品藥物殘留檢測業務,推動豬場自主管理,強化源頭管理功能,以提供衛生安全的肉品給消費者,提振消費者對國產豬肉的信心。
(二)對使用禁藥者嚴格處罰
少數養豬業者常存僥倖心理使用禁藥,導致「一粒老鼠屎,壞了一鍋粥」,對於經查獲豬場使用經中央主管機關明令公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之毒害藥品,除豬隻限制移動外,建議提高動物用藥品管理法相關罰則予以重罰,以杜絕禁藥使用。
(三)逐步擴大辦理豬肉產銷履歷制度
自96年11月起有產銷履歷的豬肉正式上市,但目前數量仍少。豬肉產銷履歷制度可以建立一套由飼養、屠宰、分切、販售可溯源系統,讓消費者更清楚、安心所購買豬肉來源,提升消費者對國產豬肉的信心。惟因該項制度之諸多規範不易做到,宜採逐步擴大辦理的方式推動。
(四)加速輔導肉商改善販售場所

在民國70年代許多專家學者主張台灣的毛豬運銷方式應由「南豬北運」改變為「南肉北運」,惟該理想推動多年,效果並不顯著。然而,我國在2002年加入WTO後,由於進口豬肉都是冷凍方式進口,台灣以溫體方式販售豬肉反而成為以差異化達成「市場區隔」的策略。但為配合將來擴大辦理產銷履歷,建議農政主管機關加速輔導傳統肉攤改以溫控方式販售,並藉此提升溫體豬肉之衛生安全。

(五)推動品牌豬肉並拓展肉品網路行銷
隨著國民消費知識的提高,國人對具有品牌的產品的信賴度愈來愈高,所以品牌豬肉的行銷將愈來愈受到重視,目前已推出的品牌豬肉包括台肉社的「自然豬」,四湖社的「四合豬」,白河社的「上荷豬」,台全豬場的「台全珍豬」,賴永美豬場的「永美」,花肉社的「花蓮網室豬肉」,嘉一香公司的「活菌豬」,信功公司的「大麥豬」,津谷公司的「黑毛豬」、「優酪豬」,香里公司的「活力豬」、「鄉土黑毛豬」,台畜公司的「晶鑽豬」、「黑毛豬」,金農興公司的「香草豬」,青映公司的「御膳豬」,台糖公司的「安心豚」、「生機豚」,彰化農場的「養豬人家」,信秀牧場的「豬博土」,源益公司的「東豚」等共21個品牌。品牌代表一種產品的信用,能生產衛生安全且優質的豬肉(含加工品)才能推出品牌,全日本共有2百多個品牌豬肉,所以台灣還有很大的發展空間。隨著網路行銷的興起及宅配功能的快速發展,品牌豬肉應發展網路行銷,縮減運銷價差,降低運銷成本,提高利潤。
(六)加強肉品加工技術研發,提升附加價值

產品多元化可以讓消費者有較多的選擇,進而增加消費量,因此應鼓勵肉製品加工、內臟及副產品利用之研發,加強產、研、學合作,尤其是較適合國人口味的中式肉製品及吸引年青消費群的西式肉製品的研發和推廣都很重要。
(七)加強辦理豬肉推廣活動
農委會在95年和96年辦理的國產雞肉推廣活動「黃金雞」,讓國人老少皆知,雖然很多人不瞭解「黃金雞」的真正涵義,但卻對「黃金雞」有深刻印象。未來可以透過媒體廣告及置入性行銷的方法來加強國產豬肉的行銷推廣,例如在電視上介紹台灣豬隻的飼養環境、屠宰分切的過程等塑造養豬產業的良好形象,辦理國產豬肉料理比賽,標榜好吃的國產豬肉料理的餐廳,介紹各種美味的豬肉小吃料理、養生料理等推廣活動,以擴大國產豬肉的消費量。

肆、結


各種產業在社會經濟與環境因素變遷下,會在不同階段面臨不同的問題,產業要持續發展就必須瞭解問題,面對問題且設法解決問題。當前台灣養豬產業一方面面對國際穀物價格高漲致使養豬成本大幅增加,另一方面因整體景氣低迷致使市場豬肉需求難以提振,在雙重壓力下,毛豬拍賣價格上升的幅度抵不過成本增加的幅度,使得產業經營困難。因此,解決之道應採取減少生產以提升價格、提高生產效率、降低飼料及管理成本以及加強行銷活動以提高消費等策略,才能使台灣的養豬產業提升競爭力並得以永續發展。






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發表於 2008-9-18 12:00:29 | 顯示全部樓層
蛮好的,先考下来仔细阅读,个人好久没有接触台湾养猪业了,但是还是不断的关心台湾的养猪业!
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